Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется убить морское чудовище, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце чудовища. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному огру.
Интересные факты
Первый англоязычный фильм Маттео Гарроне.
Сцену схватки с морским чудовищем предполагалось сделать более динамичной, но режиссёру и продюсеру Маттео Гарроне пришлось вносить в неё изменения, т.к. когда чудище показывали во время перерыва сыну Гарроне с приятелями, бутафорское чудище (это было именно бутафорское чудище, а не продукт компьютерных технологий) сломалось.
Когда героиня настраивает гитару и поёт песню, её одеяние, волосы, гитара и вообще облик напоминают знаменитую картину Яна Вермеера «Гитаристка».
В титрах имя итальянского композитора Джироламо Фрескобальди написано с ошибкой – Frescobladi.